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一、什么是能力圈
“能力圈”原则是以巴菲特为代表的价值投资者坚守的重要原则之一 ,是他们围绕自己最熟悉的领域进行投资的一种方法。这个概念第一次是出现在巴菲特1996年致股东的信中：投资人需要的是对选定的企业进行正确评估的能力。
所谓选定是指，你不需要成为每家公司的专家,只需要能够评估你能力范围内的公司。能力圈的大小不是关键,重要的是要清楚它的边界。
二、如何界定能力圈
关于怎样确定能力圈边界,巴菲特给出了具体的方法,他说:“写出自己真正了解的企业的名字,在它周围画一个圈,然后衡量这些企业的价值高低、管理优劣、出现经营困难的风险大小等方面,再排除掉那些不合格的企业。
和界定能力圈相比,坚守能力圈更为困难,因为你需要抵挡住能力圈之外的利润诱惑。当某只产品大涨的时候,我们常会听到一些投资者后悔当初没有入手,但其实他们对这只产品并不了解，在自己能力范围内没有得到的才算是损失,不在能力圈内表示并不是你应得的,所以也没什么好后悔的。
对于能力圈以外的公司,无论别人如何看好也不要理,因为你拿自己不具备的能力和别人的优势相比,你肯定会输,想要提高成功几率,就在能力圈里面发挥。
三、如何扩大能力圈
能力圈不是无法改变的,你的现有知识决定了你的能力圈范围,有些领域需要更多的专业知识来评估,想要扩大能力圈,就需要不断提高专业知识、投资能力等,就算现在你对某些领域仍然一知半解,但只要多做了解多学习,就能建立起对那些领域有用的知识,进而扩大能力圈。
四、拓展阅读的知识
了解自己的优势和劣势可以帮助您避免出现问题、发现别人错过的机会并快速学习。
我们都有一个能力圈：一个我们积累了大量知识的领域。
圆圈的大小并不重要。重要的是知道何时接近周长。
在你的能力圈内，你拥有优势。当你接近边界（知识的局限性）时，你的优势开始减弱。当你越过边界时，你的优势不仅消失，而且会转移到其他人身上。突然间，你发现自己在一个别人有优势的领域里打球。
你擅长某件事并不意味着你擅长所有事。
国际象棋大师在棋盘上如鱼得水，但这些技能并不代表他们在生活的其他方面也能游刃有余，比如在厨房做饭。事实上，在某一领域拥有极高技能往往会导致在其他领域出现极度弱点。
我想思考我比别人有优势的事情。我不想玩别人比我有优势的游戏。我不玩别人聪明而我愚蠢的游戏。我寻找的是我聪明而他们愚蠢的游戏。相信我，这样效果会更好。上帝保佑我们愚蠢的竞争对手。他们让我们变得富有。
查理·芒格
当我们从已知的领域跨越到未知的领域时，信心不会像能力那样迅速消退。在能力范围之外开展业务时，最大的风险就是你看不到的东西。
尽管大多数人关心圆的大小，但知道何时接近周长更为重要。
我不是天才。我在某些方面很聪明——但我只是停留在那些方面。
IBM 创始人汤姆·沃森 Sr.
沃伦·巴菲特用他以前的一位业务经理罗斯·布鲁姆金 (Rose Blumkin)来描述能力圈，罗斯·布鲁姆金是一名俄罗斯移民，英语水平很差，却在内布拉斯加州建立了最大的家具店：
当我收购伯克希尔哈撒韦公司时，我不可能给她价值 2 亿美元的股票，因为她不懂股票。她懂现金。她懂家具。她懂房地产。她不懂股票，所以她跟股票没有任何关系。如果你和她打交道，我称她为她的能力圈……她今天下午要买 5,000 张茶几（如果价格合适）。她要买 20 种不同的零碎地毯，以及其他所有类似的东西 [打响指]，因为她懂地毯。即使通用汽车每股价格为 50 美分，她也不会买 100 股。
事实上，人们可以反驳这一点。她对那个领域的执着奉献使她能够集中精力。只有专注于一件事，她才能克服自己的障碍，取得如此巨大的成功。
查理·芒格将这一概念运用到日常生活中。他试图回答一个基本问题：我们应该把有限的时间花在哪里才能取得最大的成功？
你必须弄清楚自己的能力是什么。如果你玩的游戏里其他人有这些能力而你没有，你就会输。这是你能做出的最确定的预测。你必须弄清楚你的优势在哪里。你必须在自己的能力范围内玩。
如果你想成为世界上最好的网球运动员，你可能一开始就尝试，但很快就会发现这毫无希望——其他人都远远超过你。但是，如果你想成为贝米吉最好的管道承包商，你们三分之二的人可能都可以做到。这需要意志。这需要智慧。但过了一段时间，你会逐渐了解贝米吉的管道行业并掌握这门艺术。只要有足够的纪律，这是一个可以实现的目标。那些永远无法赢得国际象棋锦标赛或在受人尊敬的网球锦标赛中站在中央球场的人，可以通过慢慢发展能力圈在生活中崛起——这种能力部分来自他们与生俱来的能力，部分来自他们通过工作慢慢发展的能力。
当你注重结果而不是自我时，保持在你的能力范围内就会变得更容易。
当被问及伯克希尔哈撒韦公司为何没有投资制药业时，查理芒格回答道：
总的来说，我们没有投资制药业，因为我们没有优势。我对生物学、医学和化学了解不够多，无法猜测哪种新制药尝试可能成功，而其他了解这些知识的人，并不是说他们知识渊博，但他们比我强得多。当我在为对我来说极其重要的事情（比如养家糊口的方式）而战时，我为什么要和比我更擅长的人在一场比赛中竞争呢？所以当然，我们没有接近它。
我认为，在实际生活中，如果你想成功，你必须做两件事。你必须有一定的信心。你必须知道你知道什么和不知道什么。你必须知道你的能力极限。如果你知道你的能力极限，那么与不知道相比，你会成为一个更安全的思考者和投资者。
最好是智商为 160 却以为自己是 150，而不是智商为 160 却以为自己是 200。那种人会杀了你的，因为他不知道自己能力的极限，却以为自己无所不知。
在某种程度上，沃伦和我都很清楚我们知道什么和不知道什么，我们擅长什么和不擅长什么。我们不擅长的事情之一就是猜测哪些是新药。所以我们甚至不考虑它。毕竟，外面的世界很大，如果我们因为缺乏像其他人那样处理它的能力而不得不放弃某种投资。那没关系。我们不需要无限多的机会。
为了提高生活和事业成功的几率，了解你的能力圈的范围并在其中很好地运作。随着时间的推移，努力扩大这个圈子，但不要欺骗自己，不知道范围在哪里，也不要害怕说“我不知道”。
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